Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами рукопашного боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. После провала одной из операций, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил измену в своих рядах. Однако вместо поддержки его отстраняют от дел.
Решив вычислить предателя, Николай уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает, что местные проблемы не уступают по опасности его прежней работе. Контрабандисты, браконьеры и черные археологи оказываются лишь частью угроз. Вскоре он узнает жуткую правду: его предшественники либо бесследно исчезли, либо были убиты.
